Comment utiliser Tableau de bord financier

À quoi sert-il ?

Un tableau de bord financier qui combine vos données des outils de la plateforme : dépenses mensuelles, où va l'argent, budget prévu face au réel et trésorerie projetée.

Ce dont vous avez besoin

Des données dans Suivi des dépenses, Planificateur de budget ou Analyseur de trésorerie sur le même appareil.

Étapes

Enregistrez vos dépenses dans « Suivi des dépenses ».
Saisissez revenus et postes dans « Planificateur de budget ».
Ajoutez si besoin des projections dans « Analyseur de trésorerie ».
Ouvrez le Tableau de bord financier pour avoir la vue d'ensemble.

Ce que vous obtenez

Des indicateurs de revenus, de dépenses et d'épargne, des graphiques mensuels, des alertes de budget et une projection de trésorerie.

Conseils pour de meilleurs résultats

Les données sont lues depuis les outils de la plateforme dans le même navigateur.
Mettez vos dépenses à jour chaque semaine pour de meilleurs résultats.

Prérequis

Nécessite une formule Créateur ou Studio. Fonctionne dans votre navigateur et n'envoie vos fichiers à aucun serveur.

4 usages principaux

1Budget familial

Une vision mensuelle claire.

2Freelances

Revenus face aux dépenses.

3Épargne

Suivre votre taux d'épargne.

4Achats

Le budget le permet-il ?

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